История мальчика Тимы, который очень боялся темноты - пока однажды сама Ночь не пригласила его на свою ночь рождения...
Удивительная таинственная музыка пионера советской электронной музыки Эдуарда Артемьева и мягкий добродушный голос Всеволода Шиловского - что тут можно еще добавить?