Сотрудник НИИ леса Иван Денисов заблудился во время коллективного сбора грибов и встретил странную старуху, которая пригласила его в свою избушку, угостила всякими яствами со скатерти-самобранки и подарила волшебную дудочку. Подуешь в нее, а из дудочки золотые монеты сыплются. Византийские, но свежей чеканки. Подарил он несколько монеток любимой девушке, а та снесла их к ювелиру, и вот Ваню уже вызывают в милицию, заводят дело как на фальшивомонетчика. Рассказам его не верят. На место, где он получил дудочку, выезжают вместе с ним милиционер и фотограф, старушка спаивает милиционера Кирилла и Ваню, фотограф их запечатлевает в пьяном виде, а на прощанье старушка дарит Ване дубинку. Раз, говорит, золото не помогло, может, сила поможет. Сила не помогла добродушному и честному Ивану — посадили его в тюрьму. И тут смешное кончается, и начинает проглядываться некий смысл, который к концу фильма оставляет на сердце неясную тревогу. В чем он, я думаю, лучше узнать Вам самим. Фильм интересный. Есть в этой "сказочке" много смешного, но есть и страшноватое. Отдельно хочу упомянуть о трех представителях нечистой силы: Щербатом, Башмаке и Корыте в блестящем исполнении Карцева, Григорюка и Сливникова. Подобрали этих актеров просто потрясающе.

М. Иванов

От себя лишь добавлю, что для меня главной составляющей этого фильма стало:

что ни деньги, ни сила не способны помочь простому и добродушному парню , а могут только извратить его  душу.