В основу фильма положены мифы древних перуанцев, воссозданные советским учёным Юрием Берёзкиным по рисункам исчезнувшего племени Мочика. Действие происходит 1500 лет назад. Легенда повествует о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спася от злых чудовищ. Но один из монстров Рикуай уцелел после боя с братьями. Он обманул младшего брата, отправив к нему сороконожку. Та привела его к союзнице Рикуая − колдунье, которая попросила младшего брата подарить людям оружие, которое начало убивать людей. Лишь вмешательство старшего брата и богов спасло людей от полного уничтожения. После скорой смерти Рикуая и его союзников младшего брата наказали поддерживанием неба, а старший брат исчез.

Рассказывает советский актёр В. Басов, музыку к мультфильму исполняет ансамбль «Бумеранг».

Так же есть немного другой конец этой истории. Рикуай был побежден старшим братом, но не убит. Рикуай забрался на небеса и скрылся на Луне. Отсюда, по этому мифу, и появились пятна на Луне в форме Рикуая.

 Интересные факты

Для исполнения заставки и концовки использовались не музыкальные инструменты Мочика, а ацтекская лютня.